Детектив из Одељења за убиства Џон Хобс присуствује погубљењу бруталног серијског убице Едгара Риза, верујући да је тиме ставио тачку на језив случај. Међутим, убрзо након егзекуције почињу нова убиства која се изводе по потпуно истом, препознатљивом шаблону. Током напете истраге, Хобс открива шокантну истину — зло које гони није обичан човек, већ пали анђео Азазел, древно демонско биће које физичким додиром лако прелази из једног људског тела у друго. Како демон почиње да манипулише људима у Хобсовој непосредној близини и намешта му доказе за злочине, искусни полицајац се суочава са непријатељем који је увек корак испред њега. Он мора да пронађе начин да изолује и уништи бестелесно зло пре него што му оно потпуно затре породицу и уништи живот.